Lãi suất huy động tiền gửi cá nhân (lãi suất tiết kiệm) tại các ngân hàng ngoại có sự phân hoá mạnh mẽ. Trong khi một số ngân hàng ra sức thu hút khách hàng với lãi suất hấp dẫn ngang ngửa các ngân hàng nội thì số còn lại tỏ ra không mấy mặn mà khi niêm yết lãi suất khiêm tốn, thậm chí xấp xỉ lãi suất tiền gửi không kỳ hạn. Mà các ngân hàng đang dửng dưng với cuộc đua lãi suất đấy chính là các ngân hàng nước ngoài trong khi các ngân hàng thương mại nhỏ đang phải vật lộn với cuộc đua lãi suất.
Hiện nay, tại Việt Nam có 9 ngân hàng 100% vốn nước ngoài là HSBC, Shinhan Bank, Woori Bank, Standard Chartered Bank, ANZ, UOB, Hong Leong, Public Bank và CIMB cùng với 2 ngân hàng liên doanh là Indovina Bank và Ngân hàng Liên doanh Việt Nga (VRB). Tuy nhiên, vào cuối năm 2017, ANZ đã bán lại mảng bán lẻ cho Shinhan Bank.
Chúng ta có thể thấy lãi suất huy động tiền gửi cá nhân tại các ngân hàng này có sự phân hoá mạnh mẽ. Trong khi một số ngân hàng ra sức thu hút khách hàng với lãi suất hấp dẫn ngang ngửa các ngân hàng nội thì số còn lại tỏ ra không mấy mặn mà khi niêm yết lãi suất khiêm tốn, thậm chí xấp xỉ lãi suất tiền gửi không kỳ hạn.
- Lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 1 – 3 tháng và 6 tháng
Lãi suất tiền gửi tiết kiệm bằng VND kỳ hạn 1-3 tháng của các ngân hàng “có yếu tố ngoại” có sự chênh lệch rõ rệt, lên đến 5 điểm phần trăm.
HSBC niêm yết lãi suất thấp nhất, chỉ từ 0,5% – 1,25%/năm. Lãi suất tiền gửi kỳ hạn 1 tháng tại nhà băng này là 0,5%/năm, chỉ tương đương với lãi suất không kỳ hạn của các ngân hàng tư nhân nội địa. Nhỉnh hơn một chút, Standard Chartered niêm yết ở mức 1,30% – 2,87%/năm.
Nhóm 3 ngân hàng Shinhan Bank, Woori Bank, UOB có lãi suất từ 3,5% đến 4,2%. Cụ thể, Shinhan Bank giữ ở mức 3,5% – 3,9%, UOB là 3,65% – 4,2% và lãi suất kỳ hạn 3 tháng của Woori Bank là 3,9%.
Nhóm ngân hàng còn lại có lãi suất cao vượt lên, cạnh tranh với các ngân hàng nội. Chẳng hạn, VRB niêm yết lãi suất lên tới 5,5%/năm – bằng với trần lãi suất kỳ hạn 1-3 tháng do NHNN quy định. Giữ mức lãi suất chạm trần còn có 2 ngân hàng khác là Indovina Bank (kỳ hạn 3 tháng) và HongLeong Bank (kỳ hạn 1 và 3 tháng). Bám sát sau đó là Public Bank với 4,8% – 5,3% và CIMB Bank với 4,7% – 5,1%.
Lãi suất kỳ hạn 6 tháng
Với tiền gửi kỳ hạn 6 tháng, khảo sát cho thấy hầu hết lãi suất của các ngân hàng nước ngoài đều thấp hơn các ngân hàng nội.
Thấp nhất vẫn là HSBC Việt Nam, ở mức 1,75%/năm. Tại Standard Chartered, lãi suất kỳ hạn 6 tháng vẫn ở mức 2,87%, bằng với mức lãi suất niêm yết cho kỳ hạn 3 tháng.
Hai ngân hàng liên doanh là Indovina Bank và VRB áp dụng mức lãi suất cao hơn hẳn các ngân hàng 100% vốn nước ngoài khi niêm yết lãi suất kỳ hạn 6 tháng lần lượt là 6,7%/năm và 7,3%/năm.
Trong số các ngân hàng 100% vốn nước ngoài, Public Bank niêm yết lãi suất cao nhất, tại mức 6,6%/năm. Giữ vị trí thứ hai là CIMB Bank với 5,7%. Một số nhà băng khác như Shinhan Bank, Woori Bank, UOB, Hongleong Bank niêm yết mức lãi suất từ 4,45% – 5,2%.
- Lãi suất tiết kiệm kỳ hạn từ 1 năm trở lên
Tương tự với các kỳ hạn ngắn, lãi suất huy động vốn kỳ hạn từ 1 năm trở lên cũng có sự phân hóa mạnh mẽ giữa các ngân hàng.
Ngân hàng có mức lãi suất cạnh tranh nhất tiếp tục gọi tên VRB. Nhà băng này đang niêm yết lãi suất kỳ hạn 12, 13 tháng là 7,7%/năm và từ 7,1% – 7,5%/năm ở các kỳ hạn 15, 18, 24 và 36 tháng. Theo sau là Public Bank và Indovina Bank với 7,6%/năm và 7,5%/năm cho các khoản tiền gửi 12 tháng; trên 12 tháng từ 7,6% – 7,8%/năm tùy từng kỳ hạn.
Đây không chỉ là các mức lãi suất tiết kiệm áp dụng cao top đầu trong nhóm các ngân hàng có yếu tố ngoại tại Việt Nam mà còn cao hơn lãi suất kỳ hạn tương đương tại khá nhiều ngân hàng nội hiện nay như Vietcombank, Agribank, Vietinbank, BIDV, Techcombank, Sacombank, MBBank, VietABank, HDBank, SHB, OceanBank …
CIMBBank và UOB cũng là 2 ngân hàng niêm yết lãi suất khá cao ở các kỳ trung hạn này, dao động trong khoảng 6,1% – 7,0%/năm.
Nằm ngoài cuộc đua huy động vốn trung và dài hạn dịp cuối năm, HSBC hay Standard Chartered có mức lãi suất rất thấp, lần lượt là 2,75% và 2,87%/năm. Mức lãi suất này thậm chí chỉ bằng một nửa lãi suất huy động kỳ 1-3 tháng của Hongleong Bank.
Có thể thấy, hầu hết các ngân hàng ngoại đều có mức lãi suất thấp hơn khá nhiều khi so sánh với các ngân hàng nội. Điều này là dễ hiểu bởi chiến lược của các ngân hàng ngoại không quá chú trọng cạnh tranh về giá mà tập trung cải thiện chất lượng dịch vụ để đáp ứng nhu cầu khắt khe của khách hàng khi mục tiêu của họ chủ yếu là nhóm khách hàng có thu nhập cao và quan tâm đến chất lượng dịch vụ nhiều hơn là giá cả.
